Banque d'affaires

Deeptech

Nous accompagnons les entreprises des technologies de rupture et de l’industrie innovante dans leurs opérations de haut de bilan.

  1. 01

    Fusions-acquisitions

    Conseil à la cession comme à l’acquisition, auprès d’acquéreurs industriels et financiers, en France et à l’international.

  2. 02

    LBO et MBO

    Accompagnement des dirigeants et des actionnaires dans leurs opérations de capital-transmission et de reprise par le management.

  3. 03

    Levée de fonds

    De la série A aux tours de croissance, auprès de fonds de capital-risque, de fonds de croissance et d’investisseurs industriels.

Cas clients

Deeptech 2019 – 2021

Waga Energy, de la levée de 10 M€ à l'introduction en bourse

Apparius a accompagné Waga Energy à plusieurs étapes clés de son développement. En 2019, nous avons aidé la société à lever 10 millions d’euros auprès d’investisseurs parmi lesquels ALIAD, Ovive, Starquest, Noria et Tertium, pour financer son développement international et celui de sa technologie WAGABOX®.

Nous avons ensuite conseillé les fondateurs lors de l’introduction en bourse de 126 millions d’euros sur Euronext Paris, en octobre 2021. Cette opération a donné à Waga Energy les moyens d’accélérer son expansion et de s’imposer comme un leader européen de la production de biométhane à partir du gaz de décharge.

Conseil de la société, puis des fondateurs

Deeptech 2014 – 2023

Cosmo Tech, de la première levée à la série C

Depuis 2014, nous accompagnons Cosmo Tech (anciennement The CoSMo Company), éditeur lyonnais d’une plateforme de modélisation et de simulation de systèmes complexes, qui permet aux industriels de l’énergie et de la logistique de tester leurs décisions sur des jumeaux numériques. En 2014, nous l’avons conseillée lors de sa première levée de 3,8 M€ auprès d’Aster, Sofimac et Crédit Agricole Création.

En 2018, la société a réuni 18 M€ pour se déployer en Europe, autour d’Inven Capital, le fonds du groupe énergétique tchèque ČEZ, aux côtés de Cemag Invest et Cathay Innovation. En 2023, après son passage à un modèle SaaS distribué par Microsoft, IBM et Accenture, nous avons organisé sa série C, dont la première tranche a été souscrite par Accenture Ventures avec Inven Capital et Cemag Invest.

Conseil financier exclusif de la société

Deeptech 2010 – 2014

eNovance, de la première levée à la cession à Red Hat

En 2010, la série A de 3 M€ d’eNovance a été l’un des tout premiers mandats d’Apparius : elle a fait entrer Odyssée Venture au capital de ce spécialiste de l’orchestration cloud open source. En 2013, nous avons accompagné la société dans un financement non dilutif de 6 M€, avec notamment l’arrivée d’Entrepreneur Venture, pour lui donner les moyens de capitaliser sur sa notoriété croissante dans la communauté OpenStack.

En 2014, dans le cadre d’un dual track, nous avons conseillé la société lors de sa cession à Red Hat pour 100 M$, une opération emblématique pour l’écosystème open source.

Conseil financier exclusif de la société

Aux côtés de la deeptech depuis 2010

18 opérations

Deeptech

Semi-conducteurs

Cession à

Conseil exclusif des cédants
Deeptech

Traitement des eaux usées industrielles

Cession à

Conseil exclusif des cédants
Deeptech

Simulation de systèmes complexes

Série C auprès de

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Vérification de la conception des circuits intégrés

Série A de 3 M€ auprès de

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Solutions de test pour la télévision numérique

Cession à

Conseil exclusif de l’acquéreur
Deeptech

Valorisation du biogaz de décharge

Introduction en bourse de 126 M€ sur

Conseil des fondateurs
Deeptech

Caractérisation des nanomatériaux

Capital-développement avec

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Robots de désherbage autonomes

Série B de 14 M€ auprès de

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Valorisation du biogaz de décharge

Série B de 10 M€ auprès de

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Compression vidéo

Cession à

Allegro DVT

Conseil exclusif de l’acquéreur
Deeptech

Simulation de systèmes complexes

Levée de 18 M€ auprès de

Inven Capital, Cemag Invest, C. Entrepreneurs

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Drones captifs

Levée de 2 M€ auprès de

Starquest Capital

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Capteurs embarqués

Financement de 2,5 M€ auprès de

ALIAD, Demeter Partners, Total Energy Ventures, Bpifrance

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Instruments d'analyse du bruit et des vibrations

Cession à

T&S Technologies (TSTech)

Conseil exclusif des cédants
Deeptech

Actif photovoltaïque

Cession à

Cap Vert Énergie

Conseil exclusif des cédants
Deeptech

Orchestration cloud open source

Cession à

Red Hat

Conseil exclusif des cédants
Deeptech

Simulation de systèmes complexes

Levée de 3,8 M€ auprès de

Aster Capital, Sofimac Partners, Crédit Agricole Création

Conseil exclusif de la société
Deeptech

Orchestration cloud open source

Financement de 6 M€ auprès de

Odyssée Venture, Entrepreneur Venture, BNP Paribas, Oséo

Conseil exclusif de la société
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