Banque d'affaires

Santé

Nous accompagnons les entreprises de la santé, des dispositifs médicaux et de la chirurgie robotisée à la santé numérique et aux services de santé, dans leurs opérations de haut de bilan.

01
Fusions-acquisitions

Conseil à la cession comme à l’acquisition, auprès d’acquéreurs industriels et financiers, en France et à l’international.
02
LBO et MBO

Accompagnement des dirigeants et des actionnaires dans leurs opérations de capital-transmission et de reprise par le management.
03
Levée de fonds

De la série A aux tours de croissance, auprès de fonds de capital-risque, de fonds de croissance et d’investisseurs industriels.

Cas clients

Santé 2016 – 2026

eCential Robotics, de l'amorçage à l'offre d'Enovis

Apparius accompagne eCential Robotics (anciennement Surgivisio) depuis ses premiers financements. Issue de plus de 15 ans de recherche en chirurgie assistée par ordinateur à Grenoble, la société a développé Op.n®, une plateforme qui associe imagerie 2D/3D, navigation chirurgicale et robotique active au sein d’une architecture unique, autorisée par la FDA pour la chirurgie du rachis.

Nous avons conseillé la société lors de son tour d’amorçage en 2016 auprès de MedInnov, de sa série A de 10,5 M€ en 2018 avec Bpifrance et Trail, puis de son financement de près de 100 M€ en 2021, en fonds propres, quasi-fonds propres et dette, qui lui a permis d’industrialiser sa production et d’aborder le marché nord-américain.

En septembre 2026, Enovis (NYSE : ENOV) a remis une offre ferme pour acquérir eCential Robotics sur la base d’une valeur d’entreprise de 155 M€, assortie de compléments de prix pouvant atteindre 35 M€. Enovis prévoit d’y adosser un centre d’excellence en robotique à Grenoble et de lancer un robot de nouvelle génération, d’abord pour le genou puis pour l’épaule. La réalisation de l’opération est attendue au quatrième trimestre 2026.

Conseil financier exclusif de la société

Santé 2023

Cession d'Imactis à GE HealthCare

Pour GE HealthCare, tout juste devenu indépendant, Imactis constituait un complément naturel pour renforcer son offre en guidage interventionnel, en particulier pour les procédures sous scanner. Le système IMACTIS CT-Navigation, qui guide l’aiguille avec précision lors d’actes complexes, permet à GE HealthCare d’améliorer la précision des procédures tout en réduisant leur durée et l’exposition aux rayons.

Pour Imactis, l’adossement à GE HealthCare offrait la perspective d’un déploiement mondial de sa technologie et d’en faire un standard des procédures mini-invasives.

Conseil financier exclusif des cédants

Santé 2018

Cession d'Orthotaxy à Johnson & Johnson

En 2018, Johnson & Johnson a acquis Orthotaxy, société française qui développait une plateforme de chirurgie assistée par robot de nouvelle génération pour la prothèse totale et partielle du genou. Johnson & Johnson entendait ainsi intégrer cette technologie à une offre orthopédique complète.

La technologie d’Orthotaxy est ensuite devenue une brique essentielle de la solution robotique VELYS, conçue pour le système de genou ATTUNE et intégrée à la plateforme de chirurgie numérique VELYS.

Conseil financier exclusif des cédants